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德银升中国石油化工股份00386目标价至

2019-10-09 23:45:06来源:励志吧0次阅读

  德银升中国石油化工股份(00386)目标价至9.51元 评级买入

  德银指出,中石化()将於3月底公布去年全年业绩,该行提高每股盈测,由0.66元人民币升至0.71元人民币,预期去年下半年的炼油业务复苏进展良好。对於今年,德银认为勘探及生产业务会受平均售价影响,但炼油业务有帮助,结论为仍会令今年预测下调。该行相信年内不会有资产注入。对中石化评级为买入,目标价由9.06元上调至9.51元。

  德银又指,炼油业务在去年第4季盈力能力轻微,同时石化业务似乎已经在去年第2季见底。该行怀疑,最近的原油强势,会影响其上半年炼油业务。

  德银又提到,若资产注入后,盈利强劲增长可有助支持中石化今年的估值。与此同时,若全球经济有所增长,集团可望在2014年就其化学业务取得盈利。该行认为,主席傅成玉值得拥有较好的溢价,但至去年第4季仍未反映。尽管市场未如理想,中石化的估值仍较全球同业合理。

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