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媒体:持续推荐业绩确定性强的传媒龙头 荐8股

2019-12-04 13:44:16来源:励志吧0次阅读

媒体:持续推荐业绩确定性强的传媒龙头 荐8股 2017-06-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

传媒板块本周回调明显,涨幅位列申万一级所有版块倒数第一。本周传媒版块出现明显回调表现极为平淡,申万一级行业传媒板块下跌2.08%,大幅跑输沪深 00(上涨2.96%)和创业板指(跌幅0.14%),我们认为与分众传媒两股东减持公告和广电总局要求新浪微博、A站等关停视听节目服务对市场信心影响有关。长期看,限售股解禁新政效应持续生效,有序释放减持风险,长期利好具有核心壁垒的高内生增长标的,同时在IOS取消畅销榜政策带动下利好优质游戏研发运营公司催化下,游戏板块带动整个传媒板块本 势反弹。我们持续看好低估值、高内生成长性、有基本面明显变化的平台型公司。本周传媒板块涨幅前五为科锐国际(54.58%、新股)、奥飞娱乐(5.47%)、睿康股份(4.29%)、浙数文化(4.10%)、盛天网络( .95%),本周传媒跌幅前五为元隆雅图(-14.81%)、大晟文化(-14.74%)、慈文传媒(-8.40%)、唐德影视(-8.29%)、思美传媒(-7.79%)。

本周重点推荐更新:申万宏源2017年 月22日提出的《全面看多游戏板块,中长期投资低估值高成长平台型公司》逻辑全面验证,重点个股持续看好。1)游戏:中文传媒(低估值,纳入MSCI催化,COK月流水预计2.7亿稳定左右,腾讯SLG游戏《乱世王者》使用COK引擎催化)、游族网络(《军师联盟》开启全面推广,形成强影游联动效应,《女神联盟:天堂岛》海外宣传片上映,神奇女侠主演盖尔加朵主演代言,Q 游戏流水值得期待)、三七互娱(强安卓渠道运营能力受益苹果行政,永恒纪元流水稳定、传奇霸业流水有望再创新高,天堂页游预计提前上线)、顺网科技(6月28临时股东大会预计通过员工持股方案,优质龙头低位确立,买入机会明显)、世纪华通(无锡七酷《择天记》、《魔力宝贝》全面升级手游业务,点点互动打开海外游戏市场,股东间接控股盛大为业务合作提供可能)。2)营销:分众传媒(基本面无忧,关注减持风险持续释放带来的投资机会)。 )万达电影(《变形金刚5》等海外大片密集上映叠加暑期档,公司商业模式确定抵御非上市公司经营性利空风险)。4)影视:完美世界(影游联动龙头,一季报超预期,暑期CSGO值得期待),华策影视(头部内容绝对龙头,股权激励彰显信心)。

上海徐汇区责令六所教育培训机构整改,加速教育培训行业整合,利好行业龙头。本周百花、学半、韦学、昂立、尚英、支点6家教育培训机构收到了上海市徐汇区教育局的整顿告知书。告知书中通告的违规事项包括部分培训课程过于拔高、超前,与竞赛挂钩,财务制度执行不规范等。上海早在今年1月就已放出要整顿培训机构的信号。6月初上海市梳理出近7000家教育培训机构,其中证照齐全的仅2000多家,有营业执照但无教育培训资质的 200多家,无照经营的有1 00多家。未来所有的培训机构,都应该有办学许可证,由教育部门颁发。我们认为整改将加速教育培训行业的整合,资质完备、运营规范、综合实力较强的培训企业有望脱颖而出发展成行业龙头。

下周传媒提示。下周没有新海外大片上映,但是考虑到暑期档来临,且《变形金刚5》、《异形》等海外大片依然上映,我们预计票房仍将保持增长,院线板块持续推荐。同时游戏板块仍然值得重点关注,腾讯首款SLG游戏《乱世王者》(天美工作室研发、COK数值系统)开启预约测试、游族网络《军师联盟》、完美世界和万达院线游戏联合发行的《射雕英雄传》都将在7月6日开启公测,众多高关注优质游戏纷纷上线将进一步提升游戏板块关注度。

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