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电气设备政策变化是近期主旋律荐6股

2019-08-15 10:44:10来源:励志吧0次阅读

电气设备:政策变化是近期主旋律 荐6股 2019-01-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场紧盯补贴变化,关注龙头公司在行业整合中的机会:受补贴政策尚未落地影响,市场对电动车板块保持较谨慎态度。退坡趋势中,产业链各环节价格难免将承受降价压力,但在产业整合、估值降温之际,或也蕴育着投资机会。坚持产业链选股逻辑,看好国内及海外龙头车企及电池企业相关产业链,推荐恩捷股份(002812.SZ)、宁德时代( 00750.SZ)、当升科技( 0007 .SZ)、杉杉股份(600884.SH)、天齐锂业(002466.SZ);相关公司新宙邦( 000 7.SZ)、天赐材料(002709.SZ)。

行业焦急等待2019年光伏补贴政策出台:上周平价/低价上网政策发布后,市场对2019年度光伏政策更加期待。一季度各大组件厂商订单已饱和,但随着供给增加,多晶硅料价格价格继续稳步下跌,考虑到传导时滞,一季度硅片盈利有望提升。推荐高效、低成本的单晶龙头隆基股份(601012.SH)、单晶PERC电池片龙头通威股份(6004 8.SH)。风电方面,平价上网项目和现有项目存在价值差,国家对存量项目的清理成为必然,现有已核准项目有望加速推进建成投产,距离窗口关闭期已不远,风电项目有望出现抢装潮,目前行业订单饱满,推荐风塔龙头天顺风能(0025 1.SZ),海缆龙头东方电缆(60 606.SH),相关公司有金风科技(002202.SZ)。

2交2直特高压项目开标在即,继续关注特高压:电网投资具备逆周期属性,10月25日,青海-河南±800kV特直工程获发改委核准,之后张北-雄安、驻马店-南阳、陕北-湖北特高压项目陆续获得核准。目前,驻马店-南阳、张北-雄安项目已完成招标,结果将于近期公式;青海-河南、陕北-湖北项目也将于1月21日开标。看好项目进入开工期后为主设备公司带来业绩上升期,相关公司有平高电气(600 12.SH)、国电南瑞(600406.SH)、许继电气(000400.SZ)。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、供应链短缺风险等

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