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12月30日SMM基本金属现货交易日评

2019-07-12 20:05:22来源:励志吧0次阅读

12月30日SMM基本金属现货交易日评

SMM 12月30日讯:

铜:上周五,市场消息面与数据面相对有限,但欧元大幅跳涨,令美元盘间被动走软,传导基本金属市场支撑,伦铜盘间因此触及高位7415美元/吨,最终收报7382美元/吨。今日伦铜开7381美元/吨。开盘后,伦铜出现一小波获利了结,快速测试7360美元/吨低位,获得再支撑后逐步企稳,但高位在午后止步7388美元/吨。进入欧洲金融市场交易时段后,伦铜上刺7400美元/吨关口,运行重心较亚洲时段有所上抬。截止北京时间17:00,伦铜7395美元/吨,美元80.33。今晚美国将公布11月未决房屋销售月率及12月达拉斯联储制造业活动指数,欧美市场尚未完全从圣诞假期中回归,伦铜维持高位震荡,上方继续挑战7420美元一线压力。

上周五,沪期铜夜盘主力合约开于52330元/吨,盘间跟随外盘走高,测试52580元/吨高位,尾盘小幅回落,收报52460元/吨,上涨190元/吨,涨幅0.36%。仓量方面,沪期铜夜盘主力合约成交量54146手,持仓量小增5640手。日盘沪期铜未能延续上周五晚强势,早间跟随外盘迅速走低,重心下沉至52200元一线附近窄幅,下方测试前一交易日低位52120元/吨附近,不过随着午后伦铜收复部分跌势,且沪期铜触及5日均线获得支撑后小幅抬升,最终主力合约收报52330元/吨,上涨70元/吨,涨幅0.13%,呈现阳十字星。仓量方面,日内主力合约成交量增加8528手,持仓量增加434手,沪期铜走势较外盘相对被动,但技术指标依旧向多,后期反弹可期。

现货市场,沪期铜高开低走,早市有部分居资金实力中间商入市收货,现铜供应有所减少,贴水收窄,市场供需双方交投淡静,尤其进入第二交易时段后,几无实际成交,近午间平水铜贴水进一步收窄,报价贴水160元/吨至贴水80元/吨,平水铜成交价格元/吨,升水铜成交价格元/吨,企业多受制结算因素及资金因素,鲜有入市。午后沪期铜企稳,现铜市场平水铜主动调降贴水,但好铜依旧坚挺午前水平,两者间拉开价差,主流报贴水200元/吨-贴水80元/吨,成交价小幅上涨至52000元/吨-52150元/吨。

经过上周的反弹,本周铜价将出现怎样的走向呢?根据SMM调研,本周市场整体基调趋于看多,无人看跌,其中有44%的业内人士认为铜价将出现反弹,伦铜将企稳在7400美元整数关口上方,沪期铜再次上测52800元一线压力。美国公布经济数据持续好转中,包括就业市场与房屋市场均表现乐观,周内公布包括制造业数据在内的数据预期优良,加上这周内中国还将公布12月官方制造业采购经理人指数以及12月汇丰制造业采购经理人指数,继续提振大宗商品市场,包括美股在内将继续刷出历史新高,带动铜价上行。美元指数上周五一度跌破80点平台,技术指标显示依旧趋弱,短期内对铜价形成支撑,同时原油已超100美元/桶,对铜价形成多头指引。另外,根据CFTC持仓报告显示,截止12月17日当周,铜持仓已转为净多状态,这是2013年下半年以来未有出现的情况,暗示基金等对铜看转向多头,在盘面较轻的情况下易随时带动铜价走高。同时,LME铜库存一直维持下降走势,较6月份触及的10年高位已回落44%以上,截止本周一仅余367450吨,而注销仓单始终高企在65%以上,意味着市场流通现铜已不足2万吨;上期所铜同样出现下降趋势,从10月底至今大幅下降29.4%至125849吨,且日仓单库存亦由10月底46035吨降至23109吨,降幅达50%,均从基本面对铜价形成逼空行情。所以,本周铜价有望继续挑战高位压力。

同时,有56%的业内人士认为铜价将维持区间震荡,伦铜在7350美元/吨-7420美元/吨之间运行,沪期铜维持在52000元/吨-52500元/吨之间。技术面,伦铜在补涨后下方出现较大跳空缺口,上方7420美元一线恰巧为前期高位,且在周K线及月K线中恰为60日均线压力位,在缺乏人气的情况下较难出现实质性突破,上下空间均有限。资金面,本周资金面偏紧的格局加紧,这肯定会对股市构成压制,再加上年关临近,资金普遍无心恋战,市场交投气氛也比较清淡,包括股市与期市的资金炒作量有限,即使在元旦后,资金趋紧程度亦难马上出现改善,至少要到下周才会逐步放缓。而国内A股上周小幅高开后虽转入横盘整理走势,但沪深大盘周五震荡上行,不仅收复并带动5日均线拐头上移,而且带动周内转跌为涨,不过缩量的周阳星及资金面的趋紧对股市有欠平稳,周内继续以夯实底部为主,牵制铜价上下空间。现货市场,资金面趋紧,且结算需求令大半企业维持结算状态,少有入市参与,供需双方维持清淡,现铜贴水状态虽逐步有改善,但消费方面较难出现回暖,亦难对期铜形成支撑。所以,本周铜价将维持区间运行,继续盘整之旅。

铝:隔夜伦铝受助于美元走软,开盘1764.8美元/吨后呈现边上涨行情,高至1814美元/吨,收1808美元/吨,涨48.8美元/吨,涨幅2.77%。今日美元持续低位盘整,伦铝开盘1808.3美元/吨,经短暂盘整后迎来第一波上涨,一举穿越60日均线至1818美元/吨一线盘整,欧洲时段伦铝进一步扩大涨幅,摸高1835美元/吨,截止北京时间17点伦铝1832美元/吨,伦铝连续两日表现强劲,晚间能否保持上涨,关注美国11月成屋销售指数月率进一步指引。

沪铝主力夜盘受隔夜伦铝逾2%的大幅涨幅带动,一举跃居各条短期均线及14000元/吨整数关口上方,高开14085元/吨,并持续走高至14125元/吨,收盘时重心小幅下沉,夜盘铝价大幅上涨吸引投资者交易,成交量自夜盘开始一周以来首次超过日间成交量,达10476手。今日白天主力重心再度下沉,触低14050元/吨后盘整,日内承压日均线下方,收14060元/吨,涨90元/吨,涨幅0.64%,日间成交量为8858手,持仓量53934手。目前美元低位盘整,伦铝涨势持续,沪铝高位震荡或得支撑。

沪铝当月夜盘受振于隔夜伦铝强劲涨势,跳空高开14180元/吨,但盘间高开低走,今日重心继续下沉,至14125元/吨附近盘整,现货上海地区主流成交元/吨,贴水60元/吨至贴水40元/吨,无锡主流成交元/吨,杭州主流成交元/吨,期铝大幅反弹拉涨现货价格,持货商乘机抬高报价,但期铝普遍高开低走,下游认为后市现货价格持续上涨有限,加之资金持续紧张,接货较少,交易中持货商有一定幅度下调报价,今日中间商参与度有增,成交平淡。午后沪铝当月维持盘整,现货市场成交集中在上午价格低端,供需双方入市积极性较淡。

本周上海有色(SMM)针对34家电解铝企业及贸易商对现货市场本周价格走向进行调研,调研结果显示,有50%的企业认为本周现货有上涨空间,能上涨至14120元/吨以上;而认为本周现货会跌至14070元/吨以下的有12%的企业;另有38%的企业认为本周现货将持平于元/吨的区间内。

本周持现货价格上涨的企业给出的原因包括:1.伦铝连续两日录得较大涨幅,强势上穿各条均线,表现强劲,对沪期铝上涨带动作用较大。2.沪期铝具有伦铝上涨的动力支持,且各技术指标拐头向上,为未来沪铝上行带来技术动力。3.年末以至部分持货商已关帐结算,市面上流通货源较少,对现货铝价有所支撑。4.本周下半周即将跨入年初,下游资金释放,同样为现货铝价带来动力。

持现货价格下跌的企业给出的原因包括:1.伦铝虽涨势较大,但是各条均线的支撑性未能得到测试,且上涨有炒作因素,未来仍面临下跌风险。2.沪期铝今日经过跳空高开后底部出现不小空缺,未来恐有回调补缺行情。3.年底下游资金紧张情况未能缓解,尽管沪期铝当月上涨,但现货跟涨较难。

持现货价格持平的企业给出的原因包括:1.今日沪期铝跳空高开幅度较大,未来在没有较大利好因素刺激情况下或将高位盘整。2.现货市场在较大涨幅下已表现出跟涨乏力的表现,但是本周沪期铝当月下跌空间有限,因此现货或将高位盘整。

铅:隔夜伦铅延续圣诞节前上涨格局,亚洲时段伦铅窄幅盘整于美元/吨,欧美时段因美元走弱,伦铅最高摸至2289美元/吨,终收于2278.8美元/吨,涨30.8美元/吨。今日亚洲时段,伦铅开于2283美元/吨后最低至2269美元/吨,但进入欧美时段,行情出现反转,买方力量支撑伦铅再次强劲2289美元/吨的高点,截止17:10,伦铅运行于2285美元/吨,阶梯式上行格局还在持续。

夜盘沪铅1402合约走势一波三折,开于14355元/吨后在买盘力量的拉升下快速升至日内高点14480元/吨,后回调至14360元/吨,随后交投逐渐清淡,价格维持在14420元/吨一线徘徊,终收于14405元/吨,大涨105元/吨。此时间段成交量为676手,持仓量持平,为7844手。今日早盘沪铅开于14405元/吨后,由于外盘出现小幅回调迹象,沪铅明显走弱,最低至14335元/吨,后小幅反弹最高摸至14390元/吨,终收于14360元/吨,涨60元/吨,受到5日均线的较强支撑。全日成交量减少312手至1416手,持仓量减少122手至7722手。

现铅市场,年底行情清淡,今驰宏报元/吨,少量成交于250元/吨,仓单报对1月贴元/吨,价高无成交,恒邦14180元/吨,市场整体偏乐观,冶炼厂较惜售,下游受资金限制买兴不佳。

对于周内价格走势,SMM对业内30位人士开展了调研,调研结果显示目前市场依旧偏乐观。60%的业内人士认为铅价继续上行的可能性比较大,外盘冲刺下一个前期高点2330美元/吨,现铅市场在跨年后或将达到元/吨。看涨理由主要为目前外盘依旧处于逼空行情当中,LME铅库存持续减少,现货贴水也在收窄,逼空行情往往以空头的大量平仓作为结束,但是现在并没有出现此种情况,故料此波行情还将继续。从现货基本面上来看,冬季是属于铅蓄电池的传统旺季,国内市场12月份下游由于受资金问题影响备原料库存受到抑制,而时至1月,为了迎接终端消费旺季,下游料将开始备货生产,以防止在1月下旬春运开始后出现困难,对产量造成一定影响。

剩余40%的业内人士认为铅价将以震荡为主。从12月4日开始,铅价累计涨幅已接近10%,月、月以及10月的三次拉涨时间基本都在20天左右,而此次12月初至月底,时间周期上已超越,后期空间有限。此外,从技术指标来看,BOLL通道已至上轨,KDJ指标也处于超买区域,上方技术压力较大。现货层面,冶炼厂1月将保持正常出货,而下游在资金稍有宽松后也将增加采购,供需将趋向平衡。

锌:上周五伦锌恢复交易,延续震荡上行走势,收于2091.3美元/吨,涨15.8美元/吨。今日伦锌低开于2087美元/吨后,开盘后随即震荡下行,探得2080美元/吨,随后基本金属在伦铝的强劲引领下震荡走高,伦锌上方摸高2101美元/吨,截止17:28,伦锌报2095美元/吨,涨3.8美元/吨,

上周五伦锌恢复交易,继续震荡上行刷新2108美元/吨的高位,受伦锌走强提振,沪期锌主力1403合约夜盘开于15295元/吨,晚间维持强势震荡走势,运行于区间元/吨,最终收于15320元/吨,涨幅为0.66%。量仓方面,成交量增14936手至52146,且夜盘成交量占全天总成交量比重超50%至52.48%。持仓量达11.7万手增加超0.5万手。今日沪期锌主力1403合约开于15295元/吨,开盘后随即震荡下跌,在多平多开势均力敌之下,沪期锌下跌空间有限,重心持稳于15260元/吨附近。午后期锌开盘后再度走弱,下探15215元/吨日内低点,在多头坚守之下收盘回升至15260元/吨,涨40元/吨,涨幅为0.26%。量仓方面,成交量增14454手至99368手,持仓量增1436手至113188手。

今日现锌市场震荡盘整,0#现锌主流成交于元/吨,对沪期锌主力1403合约贴水元/吨,1#主流成交于元/吨附近。现锌市场交投清淡,0#双燕成交于元/吨左右,0#久隆、秦锌成交于元吨附近,临近年底,现锌市场成交愈发清淡,贸易商多完成年终指标,忙于年底结算,下游企业按需采购,总体成交不如上周五。

伦锌上涨行情已经延续近一个月之久,本周适逢元旦假期,且为今年的最后一周,伦锌能否继续延续单边上涨行情,还是会出现一定程度的调整呢,对此SMM对三十名业内人士进行调研,了解到:

其中近60%继续看涨,认为伦锌不排除将继续上测美元/吨的阻力位,沪期锌主力1403合约走势弱于伦锌,但仍有望冲击15500元/吨整数关口,向上测试15650元/吨。得益于供需面的持续偏紧以及伦锌持仓量的大增,伦锌库存持续下降,截止上周五已经降至89.44万吨,周内累计降幅超万吨。此外,自12月19日起伦锌持仓量增近万手。另外,技术层面上看,伦锌周线已经突破布林通道上轨,月线也呈现明显的上升态势。以上种种迹象表明伦锌涨势仍将延续,并且不排除有加速逼空的可能性。现货方面,下游以及贸易商有补库需求,随着春节的临近,节前备货将逐渐展开,现锌价格将寻到一定支撑,预计本周现锌价格仍有希望向上攀升突破15300元/吨,有望在2014年年初即攀新高。

近33%则表现的相对较为谨慎,认为伦锌在经历了近一个月的单边上行后,短期内锌价上行动能有限,并且随着多头了结盘的逐渐增多,预计本周伦锌将陷入盘整态势,运行于区间美元/吨。国内市场,随着月初资金趋于宽裕,加上随着沪伦比值走低,抛国外买国内的投资者增加,对国内锌价有一定支撑,预计沪期锌主力1403合约运行于区间元/吨。

7%认为本周锌价将出现下跌,一方面由于一个月来积累了近11%的涨幅,技术上早已有回调要求,此外,周中正值元旦假期,投资者参与积极性不高,元旦过后资金面虽会有改善,但改善力度将比较有限,一定程度上影响投资者参与度,且目前热点切换迅速,主力资金由前期的铅锌流到铜乃至于铝上面,随着锌多头获利平仓、资金撤离增加,后期锌涨势将承压,周内伦锌或回调至布林通道上轨与中轨中间区域于美元/吨附近,沪期锌主力1403合约下测前期交易密集区15120元/吨附近支撑。

锡:今日伦锡开盘22829美元/吨,亚洲时段在日均线附近窄幅盘整。周一亚洲市场交投迟滞,因很多交易商受年底假期影响纷纷离场,伦锡美元的窄幅区间暂难突破。

今日现货主流成交元/吨,实际需求偏淡。云锡公司报价坚挺支撑市场价格,其他品牌成交基本与上周五持平,有少量江西品牌交投于142000元/吨小幅贴水,成交不活跃。

对本周后市心态调研结果显示,60%的市场人士认为周内现货价格以平稳为主,临近年末LME市场交投相对淡静,近期伦锡走势偏弱,但下方支撑亦较强,这部分市场人士大多认为本周伦锡不会有很大作为,仍以窄幅盘整为主。国内环境方面,虽然资金面已较前期缓解,但整体消费依然较为清淡,春节前期备货需求尚未开始,成交方面对价格构不成支撑;但同时,国内冶炼厂报价坚挺支撑锡价,因此六成市场人士认为本周锡价将持续平稳。

25%的市场人士认为本周现货价格可能出现小幅下跌。虽然部分周边金属表现较强,但伦锡表现偏弱,短期内向下的风险依然存在。同时,就如以上所述,经历了上周成交短期爆发之后,现货消费再度转淡,下游企业短期补库需求已得到满足和释放,预计将于元旦之后才会陆续开始春节前备货。本周在需求低迷的预期之下,现货价格或出现阴跌。

15%的市场人士认为本周现货价格有望出现上涨,持这部分观点的人士主要认为只要伦锡不跌,冶炼厂持续挺价,价格仍然有望缓慢上行。云锡公司坚挺于145000元/吨的出厂价,而其他品牌冶炼厂近期持价均较为坚挺,这令市场现货流通资源不多,且走势平稳。若本周伦锡跟随其他较强基本金属强劲走势出现向上突破,则国内现货价格应能跟随上行;即使伦锡走势依然平静,则在国内冶炼厂挺价的背景下,价格上涨的可能性依然存在。当然,本次调研中看涨锡价的人士在少数。

镍:今日消息面静淡,伦镍在14186美元/吨的价格开盘后继续小幅回调,高处触及14280美元,下方10日均线支撑较为牢固,上方5日均线压力犹存,料晚间伦镍维持在美元的区间窄幅交投。

SMM1#电解镍报价为元/吨维持不变,市场成交氛围清淡,年底资金紧张情况持续,下游采购需求未得到释放。贸易商成交价在元/吨,成交量并不乐观。

今日上海有色对36位市场人士进行了市场调研,调研结果显示如下:

其中有28%的市场人士认为本周伦镍将涨势延续,运行区间在美元/吨之间。印尼原矿禁令执行之日临近,政策因素将对镍价的提升将持续影响。而下半周我国将执行新的进口税政策,1%的非锻轧合金镍进口关税对扶持国内镍价是有利因素。下半周资金面紧张情况得以缓解,贸易活动重归活跃,下游采购需求亦得到释放从而推动镍价。

其中有55%的市场人士认为本周伦镍将盘整于美元/吨之间。周内消息面整体清淡,美国开始执行QE退市,近期疲软的美指有望得以复苏,从而抑制镍价使其涨势乏力。此外印尼政策是目前市场认为非常有利的短期托底利好。

其中有17%的市场人士认为,本周镍价会有所回调,运行区间在美元/吨之间。技术上来看,伦镍KDJ三线均已向下开口,盘面上也持续存在一定量的减仓,伦镍有逢高抛售的风险。此外,印尼政策在该国总统签字前仍存在一定变数,不可过分依赖于此消息。

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